F1 Vorgänge
Das Modul Kasse erreichen Sie über den Punkt Vorgänge (F1). Sie befinden sich i.d.R. in der Kasse, ohne nochmals Kasse (F1) wählen zu müssen. Voraussetzung ist jedoch, dass dieser Arbeitsplatz als Kasse eingerichtet ist. Dies kann unter Verwaltung System / Bildschirmparameter (F11 / F1) eingerichtet werden.
Dieses Kapitel umfasst folgende Themen:
Nach Auswahl von Kasse wird zuerst nach dem Verkäufer gefragt. Der kann mittels Personalnummer bzw. Name eingegeben werden.
Die Personalnummer ist dem Namen vorzuziehen, da die Eingabe schneller ist. Ist die Personalnummer nicht bekannt, kommt man mittels Eingabe eines "*" in die Personalübersicht. Dort werden alle erfassten Personalnummern angezeigt und können ausgewählt werden. Durch drücken der -Taste gelangt man in die allgemeine Suchmaske der Personalverwaltung. Nach Eingabe der Personalnummer wird der Verkäufername zur Kontrolle angezeigt.
Kundenauswahl: Kunden suchen (F5) ruft die Kundensuche auf zur Auswahl eines Kunden.
Schneller können Kunden aber mit dem Kürzel ';' + Kundenname (Beispiel: ;König) aufgerufen werden. Dabei können auch Platzhalter verwendet werden:
Durch die Kombination mit weiteren Kürzeln kann die Suche verfeinert werden. Beispiel: ;Müller.87435 -> ruft alle Kunden mit Namen Müller auf, die 87435 als PLZ haben.
Artikelauswahl: Über die -Taste kann die Artikelsuchmaske aufgerufen werden. Artikel lassen sich anhand der EAN (auch per Barcode-Scan), per Bestellnummer oder per Artikelbezeichnung aufrufen, siehe Artikelaufruf bzw. Textsuche.
Wenn z. B. nach "DVD" gesucht wird, könnte eine Auswahl wie diese angezeigt werden:
Hier kann per Mausklick (Doppelklick), Pfeiltasten oder Positionsnummer die gewünschte Position ausgewählt werden. Um nach anderen Kriterien als EAN oder Bezeichnung zu suchen, wählen Sie Erweiterte Suche (F5).
Ist der Artikel aufgerufen, bildet er die erste Belegposition. Nun kann entweder der nächste Artikel aufgerufen, die Belegposition geändert oder mittels Buchen (F1) der Buchungsdialog aufgerufen werden.
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Zum Ändern der Belegposition gibt es zwei Möglichkeiten:
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Neben der Ware können weitere Informationen einem Beleg hinzugefügt werden. Dazu gibt es folgende Möglichkeiten:
Die genaue Platzierung von Kopf- und Fußtexten hängt evtl. von Ihrem Belegformular ab. Bei Änderungsbedarf wenden Sie sich bitte an die Hotline von Stein Software. |
Das Kapitel Waren-Rücknahme informiert über die Möglichkeit der Verrechnung von zurückzunehmender Ware.
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Steuerpflichtig (F7) Die Umwandlung eines steuerpflichtigen Beleges zu steuerfrei wird i.d.R. automatisch vorgenommen, da bestimmte Bedingungen vorhanden sein müssen (siehe dazu das Kapitel "Steuerfreie Umsätze"). Es muss immer ein Kunde vorhanden sein.
V6 meldet, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die Umstellung auf steuerfrei vorgenommen werden kann. Beispiel: Kunde ist Nato-Mitarbeiter (im Kundenstamm nicht hinterlegt). Nach Wahl von F7 folgt die Meldung "Inlandskunde: Steuerfrei nicht erlaubt, da Schalter "steuerfreier Verkauf" nicht gesetzt (vgl. Kunden-Zusatzdaten)"
Brutto-Rechnung (F8) Sollen die einzelnen Positionen netto auf dem Beleg erscheinen, wählen Sie vor Auswahl der Artikel Brutto-Rechnung (F8). Die Anzeige der Funktionstaste wechselt dann zu Netto-Rechnung. Im Unterschied zu Steuerpflichtig/Steuerfrei wird der normale Brutto-VK berechnet, nur dass die Steuer erst am Schluss des Belegs addiert wird. |
Sind keine Änderungen an den Belegpositionen mehr nötig, wird über die Taste Buchen (F1) der Buchungsdialog aufgerufen:
Mittels der Taste Belegrabatt (F9) können Sie einen Gesamtrabatt über alle Positionen geben.
Der Buchungsabschluss wird über die Zahlungsmitteltasten (F2 - F5) und Buchen (F1) erreicht. Nach Eingabe eines Betrages bei "Gegeben" und Auswahl von Bar (F2), wird dass entsprechende Rückgeld ausgewiesen. Bei Auswahl von Gutschein (F5) erfolgt die Gutscheinverrechnung.
Korrekturen am Betrag bei "Gegeben" werden einfach durch Überschreiben vorgenommen.
V6 nimmt immer den fälligen Endbetrag als Vorgabe für "Gegeben". Nach Wahl von Bar (F2) wird der Betrag aus "Gegeben" als Zahlung angenommen:
Durch Überschreiben des Wertes bei "Gegeben" und erneuter Wahl von Bar (F2) wird die Zahlung korrigiert. Das Rückgeld wird ausgewiesen:
Nach Buchen (F1) wird der Buchungsvorgang über das gewählte Zahlungsmittel abgewickelt, alle Artikel vom Lager abgebucht und alle notwendigen Buchungen, wie Kassenbericht, etc. bereitgestellt.
Der Bildschirm zeigt nach abgeschlossenem Buchungsvorgang den Kasseneingangsdialog, um den nächsten Kassenvorgang starten zu können.
Beachten Sie bitte, dass im unteren Teil der Maske die Daten des letzten (gerade ausgeführten) Kassenvorgangs zu sehen sind. Sie sehen so neben der Belegnummer den Endbetrag, den vom Kunde gegebenen Betrag und das daraus resultierende Rückgeld. Dies ist hilfreich, wenn sich Fragen bezüglich des Beleges ergeben, oder der Beleg z.B. nachgedruckt werden soll. Diese Daten bleiben sichtbar bis der nächste Kassenbeleg gebucht wird bzw. der Kassendialog über ESC verlassen wird.
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Aus einem Auftrag/Lieferschein kann durch Aufruf direkt eine Rechnung erstellt werden.
Nachdem der Verkäufer gewählt wurde, steht Ihnen das Kürzel "<" zur Verfügung, um in die Auftragssuche/Lieferscheinsuche zu wechseln. Die Suche verhält sich analog zur Angebotssuche (s. Auftrag aus Angebot erstellen). Auch hier ist es angebracht, zuerst den Kunden zu wählen, und dann die weiteren Suchkriterien einzugeben.
Nachdem Sie den Auftrag/Lieferschein ausgewählt haben, erscheint folgender Dialog (außer "Teilfakturierung sperren" ist aktiviert - siehe dazu System Setup):
Zunächst enthält das Mengenfeld die Mengenangaben, die aus dem Auftrag/Lieferschein übernommen wurden. In dieses Mengenfeld tragen Sie die tatsächlich zu fakturierende Menge ein, d.h. dass durch Akzeptieren der Mengenangaben der komplette Auftrag/Lieferschein fakturiert würde. Sie können aber auch eine Teilfakturierung durchführen, indem Sie die Menge entsprechend heruntersetzen bzw. bei Vorhandensein mehrerer Auftragspositionen nur einen Teil übernehmen.
Mit Markierte übernehmen (F1) werden die selektierten Positionen mit den jeweiligen Mengen in die Rechnung übernommen.
Sie können auch eine Rechnung über mehrere Aufträge/Lieferschein erstellen. Dazu wählen Sie mit dem Kürzel "<" einfach den nächsten Auftrag/Lieferschein aus und übernehmen auch diese Positionen in die Rechnung. Dies funktioniert allerdings nur dann, wenn die Aufträge/Lieferscheine zum selben Kunden gehören.
Zudem haben Sie die Möglichkeit Sammelrechnungen zu erstellen. |
Neben dem Ausgleich Offener Posten per Überweisung, kann ein OP auch an der Kasse kassiert werden.
Wählen Sie zuerst den Kunden aus (über Kunden Suchen F5), dessen OP bezahlt werden soll.
Rufen Sie dann mit dem Kassenzusatzkürzel "+" die OP dieses Kunden auf. Sind mehrere OP vorhanden, bekommen Sie eine Liste der OP angezeigt und wählen Sie den entsprechenden aus.
Vor der Übernahme in den Buchungsdialog kann •der Betrag verändert werden (z.B. für Teilzahlung) •ein Skonto gewährt werden (absolut oder prozentual). Soll Skonto gewährt werden, verringern Sie den zu fakturierenden Betrag um den Skontobetrag (im Beispiel: bei Skonto von 10 € tragen Sie bei Betrag 1249,10 € ein). In Summe dürfen Betrag + Skonto maximal den Wert des Feldes 'zu zahlen' ergeben. Die Meldung: Keine Überzahlung erlaubt ist ein Hinweis darauf, dass der Betrag nicht um den Skontobetrag verringert wurde.
Mit OK (F1) übernehmen Sie den OP in die Kasse und können ihn kassieren bzw. mit weiterer Ware verrechnen.
Mit Bewegungen anzeigen (F7) lässt sich die bisherige Historie des OP nachvollziehen:
Im Beispiel ist zu sehen, dass der OP aus einer Rechnung vom 8.10.2013 resultiert und es am 24.10.2013 eine Teilzahlung von 180 € gab. |
In diesem Kapitel wird erklärt wie Sie einen Bon parken können ohne ihn zu verwerfen. Für diesen Vorgang gibt es zwei Möglichkeiten, per Tastenkürzel oder über die F-Tasten.
1) Das Kürzel strg+p (wie Parken) um den Vorgang zu Parken. 2) Weitere Auswahl - (F11) - Bon parken (F5)
Nach Bon parken (F5) erfolgt eine Vollzugsmeldung und die Kasse steht für den nächsten Kassiervorgang zur Verfügung:
Um einen geparkten Bon wieder aufzurufen, wählen Sie: strg+a (wie Aufrufen) oder Weitere Auswahl (F11).
Wählen Sie den gewünschten Bon aus und setzen Sie den Verkaufsvorgang fort.
Es können mehrere Bons geparkt werden.
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Rechnungen und Quittungen können jederzeit nachgedruckt werden (Beleg erhält automatisch Aufdruck 'Kopie').
Mit Rechnung suchen (F5) starten Sie die Suche nach dem zu druckenden Beleg. Es stehen diverse Suchparameter zur Verfügung:
Nachdem der gewünschte Beleg gefunden und ausgewählt wurde, hat man die Wahl zwischen:
•Drucken... (F10) und danach Rechnung nachdrucken (F10): damit wird der Beleg so nachgedruckt, wie er ursprünglich erstellt wurde (Bon bzw. Rechnung) •Übersicht (F1) und kann dann mit F10 wählen zwischen: oDruck automatisch (Nachdruck wie original) oDruck Kassenbon oDruck Rechnung Nach Auswahl des Formats wählt man Nachdruck (F1) zum Drucken
Beispiel: Kassenbon als A4-Beleg nachdrucken F5 Rechnung suchen - Beleg auswählen - F1 Übersicht - F10 Druck Rechnung auswählen - F1 Nachdruck -> Bon wird als A4-Beleg gedruckt mit Vermerk "Kopie"
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Diese Funktion kann genutzt werden um Einkaufs Belege zu den jeweiligen V6 Ausgabe Belegen zu Scannen. Wenn das Modul von Stein Software aktiviert wurden, müssen Sie im Ausgabeartikel "Stammdaten" das Feld: Dokument/Scan-Dialog nach jedem Verkauf, anhaken. |
Beleg nachträglich Scannen: Quittung suchen, rechts klick "Dokumente" oder Strg + D |