Lieferschein

Sie können sich mit Eingabe von "<" alle offenen Aufträge anzeigen lassen. Wenn Sie zuvor den Kunden ausgewählt haben, bekommen Sie Aufträge nur dieses Kunden gelistet.

Wählen Sie den Auftrag aus, zu dem ein Lieferschein erstellt werden soll.

Mit Markierte übernehmen (F1) werden die Werte des Auftrags in den Lieferschein übernommen:

V6 erstellt eine Positionszeile mit dem Bezug zum Auftrag.

Mit Zusatzdaten (F9) kann der Druck von Preisen, die Versandart und die Zahlungsart festgelegt werden:

Rufen Sie mit oder Kundensuche (F5) die Kundensuche auf und wählen Sie einen Kunden aus. Rufen Sie dann die Artikel auf. Alle Kürzel, die an der Kasse gültig sind, werden auch im Lieferschein unterstützt; siehe Artikelaufruf bzw. Textsuche.

Es gibt auch die Möglichkeit, Artikel per Barcodescanner in den Lieferschein aufzunehmen. Nach Weitere Auswahl (F11) steht dazu die Funktionstaste Artikel einscannen (F9) zur Verfügung. Der Ablauf ist ähnlich dem Erfassen von gescannten Artikeln in der Inventur (siehe dort HandyScan auslesen).

Bei Zusatzdaten (F9) besteht zusätzlich zu den oben erwähnten Optionen die Möglichkeit, Zahlungsbedingungen festzulegen. Diese dürfen von denen im Kundenstamm hinterlegten abweichen. Eine Änderung der Zahlungsbedingungen beim Lieferschein überschreibt nicht die Zahlungsbedingungen im Kundenstamm.

Nach Auswahl aller Daten buchen Sie den Lieferschein mit Buchen (F1).

Es gibt nun zwei Möglichkeiten der Weiterbearbeitung:

1. Möglichkeit: Mit Speichern (F1) wird der Lieferschein gespeichert und gedruckt. Er erhält den Status "Gespeichert" (= Offen).

Es erfolgt eine Abfrage, ob Sie den Lieferschein mit Preisen oder ohne drucken wollen:

Im System Setup Register "Aufträge" kann definiert werden, ob die Vorgabe für den Ausdruck mit oder ohne Preise sein soll. Mit F4 können Sie nochmal umschalten.

2. Möglichkeit: Mit Rechnung erstellen  (F4) wird der Lieferschein ebenfalls gespeichert und gedruckt. V6 wechselt zu Kasse/Faktura. Der Lieferschein kann fakturiert werden und erhält den Status "Erledigt".

Ein Lieferschein-Storno kommt dann in Betracht, wenn eine Korrektur eines schon gebuchten Lieferscheins vorgenommen werden soll oder wenn Ware komplett zurückgenommen werden soll. Wenn Sie nur einzelne Positionen einer Lieferung zurücknehmen wollen, führen Sie eine Rücknahme durch (siehe Kommissions-/Auswahllieferschein).

Soll ein Lieferschein storniert werden, der bereits fakturiert wurde, muss zuerst die zugehörige Rechnung storniert werden.

Nach Wahl von Lieferschein stornieren (F5) erhalten Sie eine Liste gebuchter Lieferscheine, die noch offen sind (d.h. noch keine Rechnung erstellt, bzw. nicht storniert wurde):

Nach Auswahl des Lieferscheins, den Sie stornieren wollen, bestätigen Sie die Stornierung mit Storno buchen (F1). Es erfolgt ein Ausdruck des stornierten Lieferscheins mit dem Vermerk LIEFERSCHEIN (STORNO).

Wenn Sie Kunden Waren zur Ansicht mitgeben wollen, können Sie einen Lieferschein erstellen, ohne dass ein Auftrag oder eine Rechnung vorliegt. Bringt der Kunde dann einen Teil der Ware zurück, verfahren Sie wie folgt:

1.Rufen Sie den Lieferschein in Kasse/Faktura auf.

2.Fügen Sie pro zurückgebrachtem Artikel eine weitere Position mit gleicher Artikelnummer hinzu und setzen Sie bei dieser Position die Menge auf -1 (.m-1).

3.Buchen Sie den Beleg/die Rechnung wie gewohnt.

4.Der Lieferschein erhält den Status "erledigt".

Bei Rücknahme aller Positionen eines Lieferscheins können Sie die Funktion Lieferschein stornieren benutzen.

Lieferscheine können jederzeit nachgedruckt werden; auch schon erledigte. Mit Lieferschein suchen (F5) wählen Sie den Lieferschein aus, den Sie nachdrucken wollen. Mit Nachdruck (F10) steht Ihnen dann die Druckfunktion zur Verfügung.

Auch für bereits gestellte Rechnungen kann ein Lieferschein nachgedruckt werden.